In een wereld waar startups de gevestigde orde uitdagen en technologie markten transformeert maakt venture capital het verschil. Marktlink Capital bracht daarom de investeerders en ondernemers samen in het BIMHUIS. Op dit event deelden prominente sprekers zoals Sanne Manders (Flexport), Bob van Dijk (ex-CEO Prosus) en Michiel Kotting (Partner Northzone) hun inzichten over het opschalen van bedrijven, de rol van AI en het belang van visie bij investeringsbeslissingen.
Drie belangrijke inzichten:
- Gespreid investeren in venture capital levert mooie rendementen op
- Zonder venture capital geen innovatie en geen economische groei
- Goede investeerders sturen niet alleen op goede cijfers, maar ook op langetermijnvisie
Bij de start van het programma gaf partner Bouke Marsman nog even een kleine refresher over waarom investeren via Fund-of-Funds een goed idee is: door gespreid te participeren in de beste venturefondsen is het mogelijk om een hoog rendement te realiseren tegen een aantrekkelijk risicoprofiel. Momenteel is het derde venturefonds van Marktlink Capital open en Marsman kon al een klein voorproefje bieden van de samenstelling van dit fonds.
Vervolgens was de vloer aan drie bijzondere sprekers die van dichtbij de kracht van venture capital hebben gebruikt om prachtige ondernemingen te bouwen.
Startup in de garage
Het is wellicht een cliché over startups dat een paar slimme gasten met een goed idee in een garage in de buurt van San Francisco de wereld veroveren, maar soms zijn dit soort stereotypen echt waar. Sanne Manders begon Flexport met zijn cofounder Ryan en niets meer dan een paar laptops en een whiteboard in een garage in de Bay Area en inmiddels is het dé digitale disruptor van de internationale wereldhandel met een omzet van 2.2mrd. Zonder venture capital van visionaire fondsen als Founders Fund en Andreessen Horowitz had het bedrijf niet kunnen groeien; het ontwikkelen en uitrollen van software in een complexe markt als de logistiek kost immers veel geld.
Na Manders betrad Bob van Dijk het podium. De ex-CEO van Prosus heeft jarenlange ervaring in het opschalen van bedrijven, met name in opkomende markten. Zo investeerde het bedrijf al vroeg in Tencent, het sociale netwerk van China, en Flipkart, de plek waar de groeiende middenklasse van India z'n online shopping doet. En nu komt de volgende ronde van succesvolle bedrijven eraan, stelde Van Dijk - en dat heeft alles te maken met AI. In deze markt richt Van Dijk zijn pijlen niet zozeer op de grote clubs zoals Meta en OpenAI, maar juist op de bedrijven die een specifieke disruptieve applicatie bouwen of een unieke set data hebben om de applicaties op te trainen (en het liefst allebei, natuurlijk).
Spotify, Vinted, Fiverr: hoe identificeer je de winnaars?
Tot slot ging partner Jaap Vriesendorp in gesprek met Michiel Kotting. Kotting heeft een bijzonder indrukwekkend track record als ondernemer en investeerder. Zo begon hij aan het einde van de jaren '90 al een van de eerste AI-bedrijven (Digital Jones). Een beetje voor de troepen uit, maar uiteindelijk maakte het bedrijf een succesvolle exit. Daarna ging Kotting aan de slag als venture capital-investeerder. Inmiddels is Kotting een meester in zijn vak met meerdere succes stories op zijn naam, zoals Spotify, Vinted en Fiverr. En zijn geheim? De Partner van Northzone vertelde dat het bij venture capital vooral belangrijk is om niet als een bankier te denken door je simpelweg blind te staren op de cijfers, maar dat het essentieel is om goed in de gaten te krijgen of het team toegerust is om missie van het bedrijf uit te voeren.
Meer weten over Venture Capital Fund-of-Funds III? Neem dan contact met ons op via het contactformulier hieronder.
